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鈷價(jià)一年上漲130%仍未歇 行業(yè)棄鈷用鎳將引發(fā)電池廠倒閉潮?

時(shí)間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

“2017年上游原材料的漲價(jià)讓電池生產(chǎn)商都感受到了壓力?!鄙钲谑斜瓤穗姵赜邢薰酒蠊苤行母笨偛美铠P梅告訴《財(cái)經(jīng)》記者。鈷是漲幅最大的上游金屬,截至2017年12月底,倫敦金屬交易所(London Metal Exchange,下稱LME)鈷價(jià)格漲到了75205美元/噸,較年初價(jià)格漲幅超130%。LME是全球最大的基本金屬及其他金屬的期貨、期權(quán)市場。

目前,新能源乘用車電池的主流技術(shù)路線為三元電池,即以鎳鈷錳酸鋰或鎳鈷鋁酸鋰為正極材料的鋰電池,其前驅(qū)體材料以鎳、鈷、錳或鎳、鈷、鋁為原料,鈷作為穩(wěn)定劑在其中不可或缺。

而截至2017年11月底,全球新能源車歷史總上牌量達(dá)到330萬輛。2018年全球新能源車預(yù)計(jì)上牌量將達(dá)到170萬-200萬輛,歷史總上牌量將突破500萬輛。終端需求的快速增長,讓曾經(jīng)在3C時(shí)代供應(yīng)過剩的鈷也變得供不應(yīng)求。

英國分析機(jī)構(gòu)CRU預(yù)測,鈷的庫存量將由2015年的4.65個(gè)月下降至2018年的2.58個(gè)月。

國內(nèi)知名電池企業(yè)資深人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者,為了追求更高能量密度,擺脫鈷價(jià)上揚(yáng)帶來的成本壓力,在三元電池原材料配比中,提高鎳的比例已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。據(jù)韓國SNE research預(yù)測,全球動(dòng)力電池產(chǎn)值在2020年將達(dá)到317億美元,2025年進(jìn)一步達(dá)到979億美元。作為一個(gè)千億美元級(jí)的巨大市場,鈷價(jià)上揚(yáng)助推了千億電池市場的技術(shù)變革。

同時(shí),高鎳路線對(duì)技術(shù)、設(shè)備都提出了更高的要求,這也將加速中小型電池生產(chǎn)企業(yè)的淘汰。

一年上漲130%,中國對(duì)外依存度超80%

隨著全球新能源汽車的高速發(fā)展,鈷再度成為了稀缺品。據(jù)英國金屬導(dǎo)報(bào)(Metal Bulletin,簡稱MB)數(shù)據(jù),截至2018年初,全球現(xiàn)貨鈷價(jià)已漲至81548美元/噸,較2017年初33280美元/噸上漲145%。LME期貨鈷價(jià)也漲到了75205美元/噸,漲幅達(dá)131.52%。

全球現(xiàn)貨鈷市場一直缺乏成熟的作價(jià)體系,雖然LME于2010年推出了鈷金屬的期貨合約,但一直到2017年以前該合約交投并不活躍,因此鈷的買賣長期都以MB每周兩次的報(bào)價(jià)作為成交依據(jù)。

鈷價(jià)漲幅如此之大,與供需面和人為炒作都有關(guān)系。

鈷在地球上分布廣泛,主要與銅、鎳伴生,獨(dú)立鈷資源僅17%。但鈷在尾礦中含量很低,主要以類質(zhì)同像或包裹體形式賦存在自然界中。鈷的全球儲(chǔ)量并不多,中國尤為稀缺。根據(jù)智研資訊測算,2016年中國生產(chǎn)精煉鈷(指經(jīng)過冶煉提純出來的鈷)4.5萬噸,但自產(chǎn)鈷礦含金屬量僅0.77萬噸,鈷資源對(duì)外依存度超過80%。

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)統(tǒng)計(jì),2016年鈷全球儲(chǔ)量為700萬金屬噸(金屬噸指各類礦產(chǎn)資源中所含有的某種特定金屬的質(zhì)量),其中剛果(金)儲(chǔ)量達(dá)340萬金屬噸,占總儲(chǔ)量的48.6%。儲(chǔ)量第二多的為澳大利亞,約有100萬金屬噸的鈷。而中國鈷儲(chǔ)量僅有8萬金屬噸。

在電池原料金屬中,鈷的全球儲(chǔ)量不及鋰的二分之一、不到鎳9%。據(jù)國內(nèi)行業(yè)資訊機(jī)構(gòu)和發(fā)布中心安泰科數(shù)據(jù),2016年全球精煉鈷(指經(jīng)過冶煉提純出來的鈷)產(chǎn)能為14.73萬金屬噸,產(chǎn)量為10.9528萬金屬噸。而全球2016年鈷消費(fèi)量為10.4231萬金屬噸,其中用于電池的量為5.8331萬金屬噸,剩5297金屬噸。與2015年剩5092金屬噸相持平。

人為因素也助推了本輪瘋漲。

鈷是稀缺金屬,其產(chǎn)能一直比較集中。以鈷儲(chǔ)量最多的剛果(金)來看,在產(chǎn)礦山有10座。其中瑞士嘉能可公司(00805.HK)掌握了5座礦山,洛陽鉬業(yè)(603993.SH)、哈薩克斯坦歐亞天然資源公司、阿聯(lián)酋Shalina Resources公司、中國五礦集團(tuán)和金川集團(tuán)公司(02362.HK)各控股1座礦山。

嘉能可公司控制鈷資源量約占剛果(金)在產(chǎn)礦山鈷資源量的67%。事實(shí)上,嘉能可供應(yīng)著全球30%的鈷資源,手抓礦約供應(yīng)20%,其余十幾家貿(mào)易商供應(yīng)50%。

產(chǎn)能集中,導(dǎo)致?lián)碛薪^對(duì)數(shù)量的大公司具有壟斷價(jià)格的能力。作為全球最大的鈷資源供應(yīng)商,嘉能可方面一直控制著產(chǎn)能,例如停產(chǎn)了剛果(金)的Katanga銅鈷礦。

除此之外,手抓礦事件的持續(xù)發(fā)酵致使鈷產(chǎn)量減少。2016年,有國際組織宣稱剛果(金)境內(nèi)的鈷業(yè)開采中存在大量手抓礦工人,甚至還有童工,此舉侵犯人權(quán)。此后,嘉能可、自由港等公司表態(tài),不與手工采礦者做交易。2017年11月,LME就供應(yīng)源頭涉嫌動(dòng)用童工展開調(diào)查。在國際輿論壓力下,終端的應(yīng)用企業(yè)倒逼中游冶煉企業(yè)明確原料來源,不采用手抓礦。此舉進(jìn)一步減少鈷的產(chǎn)量。

李鳳梅表示,鈷的價(jià)格就是靠缺貨預(yù)期而炒上去的。雖然業(yè)內(nèi)都在說鈷產(chǎn)量可能存在缺口,然而下游電池企業(yè)并沒有哪家因?yàn)闆]有鈷而停產(chǎn),想買就能買到。

2018年鈷價(jià)有望突破60萬/噸

目前鈷的供需尚屬緊平衡,但隨著新能源汽車銷量增加,鈷的供應(yīng)短期內(nèi)或出現(xiàn)缺口。

2017年全球新能源乘用車的銷量仍將繼續(xù)保持較高增速,達(dá)到115萬輛,新能源乘用車占比有望提升至1%。

以單車鈷用量10公斤來測算,2017年全球新能源乘用車銷量如能達(dá)到115萬輛,鈷用量要達(dá)到1.15萬噸。東興證券預(yù)測2018年全球新能源車銷量為150萬輛,鈷用量達(dá)1.5萬噸。

新能源汽車快速發(fā)展,2017年鈷產(chǎn)量卻沒有相應(yīng)地提高。2017年前三季度全球主要鈷生產(chǎn)商整體產(chǎn)量下滑6%左右。嘉能可2017年前三季度產(chǎn)量為1.98萬金屬噸,同比下滑5.7%;洛陽鉬業(yè)Tenke礦、Sherritt和淡水河谷2017年前三季度產(chǎn)量分別下降8.9%、3.9%和0.9%。

為應(yīng)對(duì)需求的增加,國內(nèi)外各家企業(yè)都會(huì)在2018年提升產(chǎn)能,如寒銳鈷業(yè)(300618.SZ)子公司剛果邁特年產(chǎn)5000噸電解鈷生產(chǎn)線項(xiàng)目的前期氫氧化鈷項(xiàng)目。寒銳鈷業(yè)董秘辦向《財(cái)經(jīng)》記者表示,繼2000噸氫氧化鈷項(xiàng)目投產(chǎn)后,邁特工廠后續(xù)3000噸氫氧化鈷項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn),但釋放產(chǎn)能仍需時(shí)間。華友鈷業(yè)(603799.SH)在剛果(金)擁有的kambove和PE527礦山也將在2018年投產(chǎn),屆時(shí)會(huì)有3000噸的產(chǎn)能。

嘉能可則宣布重啟Katanga銅鈷礦。

安泰科鈷分析師王正鑫告訴《財(cái)經(jīng)》記者,從上游產(chǎn)能和下游消費(fèi)量來看,鈷短期內(nèi)會(huì)處于一個(gè)緊平衡狀態(tài)。

但是由于剛果(金)基建水平落后,能源匱乏,政府普遍腐敗,這些產(chǎn)能如期擴(kuò)張存在不確定性。再加之,粗加工的鈷要從剛果(金)運(yùn)往南非出口,非洲局勢問題也將影響出口量。

王正鑫表示,如果這些產(chǎn)能能如期釋放,2018年鈷價(jià)將會(huì)是穩(wěn)中有升的態(tài)勢,不會(huì)像2017年那樣猛漲。2018年應(yīng)該會(huì)漲到60萬-65萬/噸。

高鎳路線將引發(fā)電池廠倒閉潮

鈷價(jià)的高歌猛進(jìn)讓中游電池企業(yè)倍感壓力。李鳳梅表示,由于鈷價(jià)的持續(xù)上漲,做三元電池的企業(yè)開始往高鎳發(fā)展,減少鈷的使用。

鎳是世界上資源最豐富的金屬之一,在地球中的含量僅次于硅、氧、鐵、鎂,居第5位。目前探明的儲(chǔ)量就高達(dá)7.2億金屬噸。國內(nèi)眾多生產(chǎn)鎳鈷錳電池的企業(yè)正在從111型向523型、622型,甚至811型過渡。上述不同型號(hào)代表了鎳鈷錳三種原材料的不同配比,如111型其鎳鈷錳配比=1 1 1,以此類推。

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長劉彥龍告訴《財(cái)經(jīng)》記者,523到622再到811是目前動(dòng)力電池的發(fā)展方向。現(xiàn)在補(bǔ)貼政策中能量密度的要求不斷提高,高鎳是趨勢。

然而高鎳電池生產(chǎn)并不容易。由于鎳是活性金屬,隨著三元中鎳含量的提升,材料的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性降低,導(dǎo)致循環(huán)壽命和安全性大幅降低。上海捷新動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司工程部副總工程師朱玉龍告訴《財(cái)經(jīng)》記者,鎳比例越高,整個(gè)正極材料的熱穩(wěn)定性就越差。在遇到高溫、外力沖擊等情況,高鎳電池會(huì)存在安全隱患。而高鎳電池充電時(shí)產(chǎn)氣會(huì)導(dǎo)致電池鼓脹也是一大問題。

此外,高鎳三元材料在電池組裝時(shí)不能接觸空氣,需要純氧氛圍。國內(nèi)知名電池企業(yè)資深人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者,由于國內(nèi)電池企業(yè)都是從制作鎳鈷錳111型起步,而鎳鈷錳111型組裝并不需要純氧氛圍,所以國內(nèi)電池廠幾乎沒有氧燒工藝。為了量產(chǎn)鎳鈷錳811型,必須重新設(shè)計(jì)廠房和設(shè)備,而裝備制造工藝的落后也是制約鎳鈷錳811型量產(chǎn)的一大難題。

因此,現(xiàn)在國內(nèi)三元技術(shù)成熟度較高的是鎳鈷錳523型,其次是鎳鈷錳622型。而鎳鈷錳811型只有比克電池聲稱實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)鎳鈷錳811型圓柱形動(dòng)力電池。

據(jù)了解,除了比克電池,杉杉能源、寧波金和、天津巴莫、鵬輝能源等企業(yè)的811項(xiàng)目也已投產(chǎn),當(dāng)升科技和天力鋰能的811項(xiàng)目進(jìn)入中試。對(duì)于鎳鈷錳811產(chǎn)氣問題,各主流電池制造商和正極材料生產(chǎn)商在抱團(tuán)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。

目前雖然有眾多企業(yè)宣稱811項(xiàng)目投產(chǎn),但是究竟有多少新能源車裝備了811電池是一個(gè)未知數(shù)。

上述資深人士預(yù)計(jì)2018年末鎳鈷錳811體系可能出現(xiàn)成品。但鎳鈷錳811技術(shù)全面普及仍需時(shí)日。

預(yù)計(jì)到2019年前后,金屬鋰和鈷將持續(xù)吃緊,原材料的價(jià)格上漲壓力,也是倒逼鋰電池技術(shù)突破的動(dòng)力。

很可能有三成企業(yè)會(huì)倒在這輪洗牌中。鋰電“達(dá)沃斯”學(xué)術(shù)委員會(huì)秘書長墨柯表示,2017年前十個(gè)月鋰電池累計(jì)裝機(jī)18.1GWh,共有76家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng),2016年則是109家。這意味著2017年會(huì)有30家左右的電池廠可能倒閉。

2017年四季度,比亞迪、銀隆等國內(nèi)多家企業(yè)開始動(dòng)力鋰電設(shè)備招標(biāo)。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所測算,從長遠(yuǎn)規(guī)劃來看,按照各國的燃油車退出機(jī)制,鋰電池的需求量將會(huì)是目前市場預(yù)期的數(shù)十倍之多。

這也意味著,按2025年電動(dòng)化率達(dá)到30%估算,設(shè)備行業(yè)市場空間將達(dá)到7000億元,年均需求1000億元,而2017年行業(yè)產(chǎn)值僅100多億元。